系统支持官网表单、企微好友、OCR名片等多渠道客户信息自动归集，通过联系方式去重构建统一客户档案。整合客户互动与交易数据生成全景画像，按权限分级管控，实现客户资源集中管理，避免信息遗漏与重复维护。

内置线索评分模型，基于客户行为与需求维度自动分级，优先推送高意向线索给销售。支持线索自动化培育与智能分配，超时未跟进自动提醒，提升线索转化效率与跟进规范性。

系统全程追踪营销活动数据，自动统计参与人数、转化量、获客成本等核心指标。生成多维度活动报表，直观展示各渠道ROI，辅助判断活动效果，为后续营销资源优化配置提供数据支撑。

自定义销售漏斗阶段与节点规则，设置各阶段必填字段确保跟进质量。系统自动追踪商机进度，对超期、异常商机预警，记录跟进全轨迹，规范跟进流程，降低商机流失风险。

移动端支持客户查询、跟进记录、商机查看、审批处理等核心功能。实时推送新线索、待办任务提醒，支持外勤拜访签到与现场素材上传，实现随时随地办公，提升客户响应速度。

软件系统模块支持可视化产品配置与智能定价，一键生成合规报价单。集成电子签章与审批流，减少人工核算错误，缩短报价周期，提升报价效率与客户体验。

构建统一数据平台，打通营销、销售、客服数据链路。客户、商机、工单等信息实时同步，支持跨部门审批与协作，打破信息孤岛，提升团队协同效率。

基于客户属性、行为、需求等维度构建标签体系，支持自动与手动打标实现精准分层。结合客户画像制定个性化触达策略，通过多渠道定向推送，提升营销精准度与客户接受度。

按角色与部门分级分配权限，遵循最小权限原则管控数据访问。记录用户操作全日志，核心数据加密存储，支持数据备份与追溯，通过多重防护保障客户信息与系统数据安全。

支持客户、线索、产品等历史数据批量导入导出，兼容主流数据格式。提供API接口对接现有系统，实现数据平滑迁移与同步。专业团队提供迁移指导，保障新老系统顺畅衔接，降低切换成本。